Besoins du client

Obtenir un cockpit de gestion des données :

Frais de gestion : gestion du portefeuille client, facturation, analyse devis, performance des agents.

Gestion des lettres d’intention (term sheets) : tous les documents légaux relatifs à chaque client sont à portée de main.

Gestion de portefeuilles

Frais de consolidation et agents (import des factures, gestion et suivi des paiements)

Solution Excel pour GBG - Infogestion Lausanne

Problématiques du client

  • Des données éparpillées dans de trop nombreux fichiers

  • Des informations brutes sans possibilité d’analyse directe

  • Manque de tableaux de contrôle

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Outil Excel pour société financière créé par Infogestion à Lausanne
Processus global solution Excel GFG - Infogestion

Notre solution sur mesure

Un outil sur mesure reprenant l’ensemble des données financières et légales

Accès en 1 clic aux données sur les produits et répartition par agents, grâce à une analyse complète et continuelle à portée de main.

En 1 clic, les agents gèrent les frais de gestion et la facturation. Tout est calculé, mis à jour, et classé par trimestre, ou par une période définie.