Les défis de la gestion de données financières et de la facturation d’honoraires
La précision et la rapidité sont les piliers de la finance. Chez Infogestion, nous transformons vos classeurs complexes en véritables outils de pilotage financier automatisés. Que vous soyez une société de gestion de fortune à Genève ou une institution financière à Lausanne, nous créons des solutions Excel sécurisées et performantes.
Étude de cas en gestion de fortune
Le défi : Une société financière genevoise perdait une journée par mois pour mettre à jour ses statistiques et ses Management Fees.
La solution Infogestion : Développement d’un outil Excel intelligent capable de générer ces résultats en quelques clics.
Le résultat : Une facturation instantanée, une fiabilité totale et un confort de travail retrouvé pour les équipes.
Découvrir la solution en vidéo
Pourquoi automatiser vos outils de gestion financière sur Excel ?
Le secteur financier suisse exige une rigueur absolue. Nos interventions permettent de :
Éliminer les erreurs manuelles de saisie et de calcul.
Gagner un temps précieux sur l’édition de vos reportings mensuels.
Centraliser vos données provenant de différentes sources bancaires.
Sécuriser vos fichiers pour garantir la confidentialité des données clients.
Des fonctionnalités Excel sur mesure pour la finance
Tableaux de bord (Dashboards) : Visualisez l’exposition au risque et la performance des portefeuilles en temps réel.
Automatisation VBA : Importation automatique de flux de données et génération de rapports PDF.
Calculs complexes : Modélisation de frais de gestion, calculs de performance (Time-Weighted Return) et consolidations multi-devises.
« Grâce à l’expertise d’Infogestion, nos rapports financiers complexes sont désormais automatisés et 100% fiables. Un gain de temps stratégique qui nous permet de nous concentrer pleinement sur le conseil à nos clients. »
